Par faurmation
Gamme EBP - CRM
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Résumé de la formation
Réaliser les paramétrages et faire les bons choix
Maîtriser la saisie au quotidien
Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
Améliorer l'usage au quotidien
Public cible
- Tout public
Durée horaire
7h
Modalité
Présentiel
Objectifs pédagogiques
Cliquez sur « détails des objectifs » pour connaître les objectifs
- Réaliser les paramétrages et faire les bons choix
- Maîtriser la saisie au quotidien
- Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
- Améliorer l'usage au quotidien
Contenus pédagogiques
Cliquez sur «détails du contenu » pour connaître le contenu
I. Réaliser les paramétrages et faire les bons choix
L’ergonomie de l’application
- Paramètres société
- Les informations société
- Origines de la piste
- Rôles de contact
- Fonctions de collaborateur
- Etapes d’opportunité
- Sujet d’activité
- Les groupes
- Les secteurs géographiques
- Les champs personnalisés
- Textes standards pour les SMS *
II. Maîtriser la saisie au quotidien
Gestion des tiers
- Les Familles de collaborateurs
- Création des collaborateurs
- Création d’une nouvelle piste
- Les contacts divers
- Import paramétrable
Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
- Convertir une piste en nouveau
- contact et nouveau compte
- La fiche contact
III. Améliorer l'usage au quotidien
Les activités
- La fiche activité
- Filtrer les activités
Les opportunité
- La fiche opportunité
- Archiver
L’agenda
- La fenêtre de rappel
Le publipostage
- Importer des contacts
- Les champs personnalisés
- Le tableau de bord
